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Para Consultores, Planejadores e Gestores

Todas as carteiras dos seus clientes consolidadas com a profundidade que um profissional precisa

O Retorno Pro consolida ativos listados e não listados, aplica indicadores profissionais e gera relatórios com a sua marca. Feito para quem entrega análise.

⏰ Oferta exclusiva 48h · encerra 30/04, 23h59

Garantir condição de 48h Agendar demonstração
Bom dia, Pedro
Quarta-feira, 25 de março  ·  28 carteiras ativas
+ Nova carteira
+ Novo ativo
Patrimônio total · 28 carteiras
R$ 10.387.518,00
Média: R$ 1.038.751,80 ⓘ
12M
Rentabilidade média 12M ⓘ
%
1,32%
Maior rendimento: 4,78% ⓘ
Retorno médio 12M ⓘ
$
R$ 156.578,00
Retorno total: R$ 1.565.780,06 ⓘ
Carteiras recentes
Ver todas (28) ›
Carteira
Patrimônio
Rent. 12M
Carteira Alfa
R$ 1.234.567,89
0,50%
›
Carteira Beta
R$ 987.654,32
1,25%
›
Carteira Gama
R$ 2.345.678,90
0,80%
›
Carteira Delta
R$ 3.456.789,01
0,75%
›
Chega de planilhas

A forma mais profissional de apresentar carteira pros seus clientes

Consultor financeiro analisando carteiras no tablet

Consolidação multi-instituição

Reúna ativos listados, fundos, renda fixa, previdência, imóveis e participações líquidas na mesma visão consolidada.

Relatórios com a sua marca

Logo, cores, benchmarks e seleção de indicadores do seu escritório. Exporte em PDF ou compartilhe por link.

Escala com padrão

Múltiplas carteiras organizadas por cliente, objetivo ou mandato. Acesso controlado para cada cliente.

Feito pra profissional

O Retorno Pro é para quem vive de entregar análise

Ferramenta flexível, configurada pro seu mandato. Escolha o seu perfil e veja como aplica no dia a dia.

Para Gestora e Family Office

Para Gestora e Family Office

Análise de risco na profundidade que o mandato exige. Sem simplificação excessiva, sem limitação artificial na gestão de múltiplas carteiras.

Para o Planejador Financeiro

Para o Planejador Financeiro

Apresente plano com embasamento, simule cenários de alocação e mostre evolução patrimonial sem passar metade do mês compilando dado.

Para o Consultor Independente

Para o Consultor Independente

Apresente plano com embasamento, simule cenários de alocação e mostre evolução patrimonial sem passar metade do mês compilando dado.

Conexão em andamento

Códigos de clientes vinculados

Conexão #1
…
Status Iniciando a conexão
Conexão concluída!
5 códigos identificados
Procure por ID
Ativar
Código do cliente
Patrimônio
TREA89656
R$ 78.254,78
TREA89656
R$ 78.254,78
TREA89656
R$ 78.254,78
TREA89656
R$ 78.254,78
TREA89656
R$ 78.254,78
Importação de carteiras

Chega de montar carteira do zero

Importe direto do BTG ou suba sua planilha — o Retorno Pro organiza posições, rentabilidade e indicadores em até 30 minutos do cadastro ao primeiro relatório.

Conecte o BTG ou importe sua planilha

Integração direta com o BTG ou importação via planilha Excel — dois caminhos pra trazer a carteira do cliente sem digitar ativo por ativo.

Adicione o que não está na corretora

Crie ativos personalizados para imóveis, precatórios, participações, previdência e fundos exclusivos — com cotação manual ou indexada ao CDI, IPCA ou taxa fixa.

Veja a carteira consolidada

Posições organizadas, rentabilidade calculada e indicadores profissionais aplicados. Base de fundos CVM atualizada diariamente.

Principais recursos

O que faz do Retorno Pro a ferramenta mais completa para quem gere carteira

Quatro frentes pensadas pra quem entrega análise profissional e precisa de padrão, escala e profundidade.

Adicionar transações

Compra
Venda
Ativo*
PETR4 — PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS
Banco ou Corretora*
BANCO BTG PACTUAL
Data da negociação*
20/02/2029
Aporte*
1.000
Preço
R$ 27,10
Corretagem
R$ 0,00
Emolumentos
R$ 0,00
Impostos
R$ 0,00
Resumo da operação R$ 27.100,00
Compra adicionada
PETR4
1.000 ações de R$ 27,10
Total: R$ 27.100,00
Resumo
Rentabilidade
Proventos
Transações
Estratégias
Patrimônio
Completo
6M
1A
2A
3A
Patrimônio atual:
R$ 387.518,00
Valor total aplicado: R$ 120.000,00
Rendimento bruto: R$ 47.521,95
Rentabilidade período completo 18,2%
Patrimônio
Aportes
PL de compras
500400 300200100 01/202203/2022 05/202207/2022 09/202211/2022 01/202303/2023 05/202307/2023 09/202311/2023
Dados atualizados em: 20/04/25
Meses positivos
51
Maior retorno
33,58%
Sharpe
0,58
Treynor
24,57
Meses Negativos
18
Menor retorno
−11,28%
Sortino
0,79
Alfa de Jensen
0,48
Gestão de carteiras

Consolide patrimônio completo em uma única visão

Unifique ativos listados, fundos, renda fixa e não listados numa única plataforma. Sem planilhas, sem conciliação manual, sem dados desatualizados.

  • Ativos listados e não listados numa única visão
  • Rentabilidade e indicadores calculados automaticamente
  • Histórico de performance com benchmarks personalizados
  • Atualização automática de cotas e preços de mercado

Adicione ativos

Valor total da simulação
R$ 15.000,00
Ativos alocados
3
Nome do ativo
Pesquise
Apelido
(Opcional)
Valor de compra
Ativo
Valor
% da simulação
Testes O2
R$ 5.000,00
33,33%
Proposta Júlia Sant...
R$ 5.000,00
33,33%
Proposta da V...
R$ 5.000,00
33,33%
Gráfico de Rentabilidade
TESTES O2 – CARTEIRA FLÁVIO VENTURINI
PROPOSTA DA VANESSA CAMARGO
PROPOSTA DA JÚLIA SANTINI
500 400 300 200 100 26/04/2021 4,72% | TESTES O2 – CARTEIRA FLÁVIO... 3,67% | PROPOSTA DA JÚLIA SANTINI 3,67% | PROPOSTA DA VANESSA CAMA... 01/2022 03/2022 05/2022 07/2022 09/2022 11/2022 01/2023 03/2023 05/2023 07/2023 09/2023 11/2023
Última atualização em 20/02/2023
···
Rentabilidade desde o início
23,43%
···
Rentabilidade último mês
−3,25%
···
Ganho desde o início
R$ 53.000,00
···
Volatilidade desde o início
0,43%
Simulador de carteiras

Teste cenários e apresente estratégias com embasamento

Crie simulações com múltiplos ativos, compare carteiras lado a lado e demonstre ao cliente o potencial de cada estratégia com dados reais.

  • Monte até 100 simulações por cliente com alocações diferentes
  • Compare retorno projetado com CDI, IPCA+, Ibovespa e S&P 500 simultaneamente
  • Indicadores exclusivos: Sharpe, Sortino, Alfa de Jensen, Treynor, Tracking Error
  • Modelos salvos e reaproveitáveis entre clientes com perfis similares

Editar tema do time

GB Invest
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Cor 1
#14496B
Cor 2
#EBE5D6

Dica: Use uma cor clara e uma escura para ter melhores resultados

Minhas simulações / Carteira Fábio Araujo

Carteira do Fábio Araujo

Perfil Moderado

Simulação criada em 15/04/2026 • Última edição em 15/04/2026

Marlon Lacerda

marlon@gbinvest.com.br

+55 44 99123-4567

···
Rentabilidade desde o início
23,43%
···
Rentabilidade último mês
−3,25%
···
Ganho desde o início
R$ 53.000,00
···
Volatilidade desde o início
0,43%

Composição por Ativos

BRADESCO FIC FIM MULTIGESTORES PLUS
BCFF11 – FDO INV IMOB – FII BTG PACTUAL F...
VERDE AM SCENA ADVISORY FIC FIM
BRADESCO FIC FIM MULTIGESTORES PLUS
XPLG11 – XP LOG FDO INV IMOB – FII
BRADESCO FIC FIM MULTIGESTORES PLUS
Relatórios Whitelabel

Entregue material no nível visual de uma gestora

Personalize cada relatório com a identidade do seu escritório. Logo, cores e benchmarks aplicados automaticamente em todos os materiais.

  • Logo, cores e benchmarks do seu escritório em cada relatório
  • Exportação em PDF pronto pra envio ao cliente
  • Compartilhamento por link com acesso controlado por cliente
  • Escolha granular de quais indicadores aparecem no material do cliente — você decide o que mostrar

Ativos em comparação

Carteira da Bia Sugerida
SIMULAÇÃO
Cotas do ativo:
01/06/2021 a 01/06/2025
Carteira da Bia Atual
SIMULAÇÃO
Cotas do ativo:
01/06/2021 a 01/06/2025
IPCA +6%a.a.
RENDA FIXA
Cotas do ativo:
03/07/1994 a 29/06/2025
120% CDI
RENDA FIXA
Cotas do ativo:
03/07/1994 a 02/06/2025
PETR4 – PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS
AÇÕES
Cotas do ativo:
03/07/1994 a 02/06/2025
Carteira da Bia Sugerida
Carteira da Bia Atual
IPCA +6%a.a.
120% CDI
PETR4 – PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS
⋯
15%10% 5%0% -5%-10% -15% 06/2407/24 08/2409/24 10/2411/24 12/2401/25 02/2503/25 04/2505/25 22/05/2025 13,80% | 120% CDI 12,06% | Carteira Bia Sug. 11,43% | IPCA +6%a.a. 8,24% | Carteira Bia Atual -5,75% | PETR4 PETROLE...
Comparador de ativos

Compare fundos, ações e ETFs lado a lado

Coloque qualquer ativo lado a lado — carteiras, fundos, benchmarks — e visualize a performance comparada com precisão, num só lugar.

  • Filtros por risco, retorno, liquidez e consistência
  • Indicadores comparativos completos: Sharpe, Sortino, Beta, Treynor, Alfa de Jensen
  • Janelas móveis para avaliar desempenho em diferentes períodos
  • Base de fundos CVM atualizada diariamente
Confiável

Dados atualizados, indicadores corretos e infraestrutura segura.

Sem amarras

Plataforma independente. Quem decide a alocação é você.

Direto ao ponto

Foco no que é essencial para gerir e apresentar carteiras.

Decisivo

Informação estruturada para decidir rápido com segurança.

2 vezes mais tempo de retenção que a média do mercado

Confira o que outros nomes do mercado falam sobre o Retorno Pro:

A importação do BTG e a possibilidade de cadastrar ativos não listados resolveram o problema que eu tinha há anos: mostrar o patrimônio completo do cliente em uma única visão.

Sindolfo Miranda Planejador Financeiro

O relatório whitelabel mudou a percepção dos meus clientes. Entreguei material no nível de uma gestora e os feedbacks vieram em minutos — parece outro escritório.

Luciana Kovacs Sócia — Gestora Independente

Os indicadores de risco são o que diferencia. Sharpe, Sortino, Alfa de Jensen aplicados direto na carteira do cliente — eu não consigo mais trabalhar sem isso.

Mauricio Konstansky Consultor — Konstansky Consultoria

O Retorno Pro virou peça central no meu atendimento. Consigo apresentar análise com o mesmo rigor que uma mesa de gestão, sem gastar dias compilando dado em planilha.

Gustavo Pompeu Consultor de Investimentos

Usado também por profissionais de:

Arcani Investimentos
Azos
Galapagos Capital
Mezzus Capital
Citi
4CF Investimentos

Você acabou de assistir à live do Novo Retorno Pro?
A condição apresentada está disponível abaixo, válida apenas até quinta (30/04), 23h59.

⏰ OFERTA 48H · ENCERRA 30/04

A condição especial do
Pro Anual encerra em 30/04

Apresentada na live do Novo Retorno Pro. Disponível apenas até quinta-feira (30/04), 23h59.

🔥 OFERTA EXCLUSIVA 48H

Pro Anual

Flexibilidade total

R$ 150 /mês

Faturado anualmente · R$ 1.800/ano · Válido até 30/04, 23h59

  • Até 10 carteiras com ativos ilimitados
  • Importação do BTG + planilha
  • Todos os indicadores de risco
  • Simulador + comparador de ativos
  • Onboarding assistido por especialista
  • Relatórios whitelabel
  • Suporte por WhatsApp
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Pro Empresarial

Para escritórios

R$ 549 /mês

A partir de · 5 usuários

  • Tudo do Pro Anual
  • Usuários múltiplos com permissão granular
  • Carteiras ilimitadas
  • Gerente de conta dedicado
  • SLA de suporte diferenciado
  • Treinamento do time
Falar com Suporte

Teste sem risco por 7 dias

Mesmo com a condição especial de 48h, sua garantia continua valendo integralmente.

Acesso total por 7 dias

Use o Retorno Pro com acesso completo por 7 dias. Se não fizer sentido, cancele sem complicação.

Dados protegidos

Criptografia de ponta, servidores nacionais, LGPD. Infraestrutura auditada que protege você e seu cliente.

Como funciona

Do cadastro ao primeiro
relatório em 30 minutos

Passo 1 2 min

Crie a conta

Cadastro rápido com e-mail. Sem cartão de crédito.

Passo 2 15 min

Importe ou cadastre a carteira

Conecte o BTG, suba a planilha ou cadastre manualmente.

Passo 3 5 min

Configure a sua marca

Logo, cores e benchmarks do seu escritório.

Passo 4 8 min

Gere o primeiro relatório

PDF whitelabel ou link compartilhável pro cliente.

Começar agora Falar com Suporte
Interface do Retorno Pro
FAQ

Perguntas
frequentes

Central de Ajuda Fale Conosco

Expediente

Segunda a sexta, das 9 às 17h

O Retorno Pro é a versão profissional — pensada pra quem atende clientes. Gestão de múltiplas carteiras, relatórios com a sua marca, acesso controlado por cliente e indicadores profissionais aplicados. O Retorno Prime é pra quem investe o próprio dinheiro e quer ferramentas avançadas pra sua carteira pessoal.

Não hoje. A importação de carteiras é feita via integração direta com o BTG, via planilha Excel ou cadastro manual. Open Finance está no nosso roadmap, mas não temos data fechada pra comunicar.

Sim. Você pode cadastrar qualquer ativo personalizado — imóveis, precatórios, previdência privada, participações societárias, fundos exclusivos. A cotação pode ser manual, indexada ao CDI, ao IPCA ou fixa. Exatamente o que planejadores e gestoras pedem pra mostrar o patrimônio completo.

Nos planos individuais (Mensal e Anual), você trabalha com até 10 carteiras simultâneas, com ativos ilimitados em cada uma. Pra quem precisa de mais carteiras ou usuários múltiplos, o plano Empresarial remove esse limite.

Não. O Retorno Pro é focado em gestão e apresentação de carteira — consolidação, análise de risco e relatórios whitelabel. Declaração de IR exige uma lógica fiscal diferente e deve ser feita em ferramenta especializada ou via contador.

Suporte humano, direto pelo WhatsApp. Nada de bot, nada de ticket burocrático. Nossa equipe atende em horário comercial (9h às 18h, seg-sex) e no Plano Empresarial você tem SLA diferenciado e gerente de conta dedicado.

Sim. Criptografia de ponta, servidores nacionais, conformidade com a LGPD e infraestrutura auditada. Dados de carteira são privados, compartilhados apenas com os clientes que você autorizar explicitamente por link controlado.

Sim. Você tem 7 dias de acesso total a todos os recursos do plano Pro, sem cartão de crédito. Se não quiser continuar, basta não assinar. Se assinar e quiser sair depois, é cancelamento em um clique, a qualquer momento.

Comece agora e
veja na prática

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